Gestion de patrimoine


JCG Conseil est à votre disposition pour vous aider à mettre en place et gérer les solutions patrimoniales adaptées à votre situation et vos revenus.

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Analyse patrimoniale

C’est un travail détaillée, qui prends du temps, qui est généralement générateur d’honoraires, mais qui, intégrant tous vos éléments (patrimoine, fiscalité, famille, projets…) permet de vous conseiller au mieux de vos intérêts.

Evaluation des droits de succession

Cela permet notamment d’avoir une idée plus précise de ce qu’il faudra payer en cas de décès, de le provisionner, de modifier votre patrimoine ou votre protection familiale selon les cas et de ne pas laisser de mauvaises surprises à ceux qui restent.
Le paiement des impôts, s’ils sont importants, est bien sûr à intégrer.

Analyse de contrats

Beaucoup de contrats après analyse peuvent donner lieu à modification ou à changement en vue de faire des économies ou d’une meilleure adaptation aux objectifs.
Assurance vie, crédit, prévoyance, loi Madelin… font partie des nombreuses questions à étudier.